在理财规划书中,客户家庭基本信息不包括( )。 - 张家港银中《个人理财》每天一题:理财规划书

银行职业资格 2021-02-04 浏览:784
导读: 在理财规划书中,客户家庭基本信息不包括( )。 - 张家港银中《个人理财》每天一题:理财规划书
单选题

在理财规划书中,客户家庭基本信息不包括( )。

A、家庭主要成员的姓名、出生年月日 

B、居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话 

C、寻求理财规划服务的直接原因 

D、资产负债结构与收支结余表 


答案:D
解析:本题考查理财规划书的主要内容。客户家庭基本信息包括:(1)家庭主要成员的姓名、出生年月日;(2)子女的年龄阶段;(3)居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话;(4)寻求理财规划服务的直接原因;(5)目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。参见教材P391。
考点:理财规划书
张家港银中《个人理财》每天一题:理财规划书
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